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機遇與挑戰 管窺2018年LED現狀與發展

2009年起勢,LED已經走過9年的輝煌時光,盡管經濟環境不景氣,LED產業仍然在節能環保的需求和國家政策的支持促進下,保持了穩步上升的勢頭。

01

上中下游齊頭并進產業發展逐漸健全

LED產業鏈上游芯片制造,中游LED封裝以及下游LED應用。

現在,LED產業鏈上中游由于大規模投資,進行擴產與并購,使得產業集中度越來越高。在供應鏈端,隨著產能的持續釋放,產業鏈供需關系將再次發生變化。上中下游企業需持續提升供應鏈管理水平,從資本層面促使供應端深度合作,讓細分領域企業分工協作,才能在產業規模逐漸擴大的市場上保持穩步發展。

從全球視角看,LED產業也正處于穩健發展期,目前全球LED產業可以分為四大地區。一是歐美地區,以通用照明為主攻方向,產品特點是高可靠性和高亮度。二是日本,在通用照明和背光顯示都技術領先,并且兼顧通用照明、汽車、手機和電視。三是臺灣和韓國,以背光顯示為主線,包含手機、TV、電腦背光,出貨量大但毛利率低。四是中國大陸,主要業務為戶外顯示屏、廣告屏和照明燈等領域。

在“國家半導體照明工程”計劃的推動下,我國LED產業迅速發展。從目前全球LED市場來看,我國作為全球電子產業制造基地,已成為全球LED產業發展最快的區域,初步形成了包括LED外延片、LED芯片、LED封裝以及LED應用在內的較為完整的產業鏈。

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02

LED芯片三大領域領銜需求增長

具體而言,LED芯片目前是我國LED行業相對發展較好的領域,隨著LED芯片價格和毛利率的下跌,LED芯片投資回報率逐漸降低,國外LED芯片大廠擴產趨于謹慎,國外芯片供給增長有限,中國LED芯片廠澳洋順昌、華燦光電、三安光電等借助地方政府的支持政策,依靠資金、規模等方面的優勢積極擴產,全球LED芯片產能逐漸向中國大陸轉移。目前LED芯片基本實現國產化,并且有部分領先企業開始向外擴張。

結合行業發展本身,其中背光、照明、顯示三大LED傳統應用領域2018LED芯片尤其紅火

液晶屏背光方面,由于LCD本身不發光,需要在液晶面板底層加上背光源照射才能顯示出畫面。最初彩色顯示屏大規模商用時背光源為CCFL(冷陰極熒光極管),隨后被LED取代,用于手機等消費電子產品的LED背光源引領了高亮度LED需求的第一波高速增長。雖然OLED正在取代LCD,但是大尺寸TV領域將還是以LCD為主,在大尺寸、高亮度的趨勢下對背光LED芯片的需求逐漸增長。

照明方面,LED在照明領域的應用具體可以分為通用照明(室內照明、室外照明)、汽車照明、景觀裝飾照明等細分領域。LED光源由于燈具結構簡單、使用壽命長、色彩豐富純真、能耗低等優點,得以迅速取代傳統照明手段。目前照明是LED規模最大的應用領域,通用照明、景觀照明持續滲透,汽車照明等細分領域呈高增長狀態,LED芯片的火熱理所當然。

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顯示方面,LED顯示屏具有高亮度、可實現超大尺寸等特點,因此在戶外超大屏顯示領域具有獨特的優勢。加上技術進步使得小間距(間距在25mm以下的)LED顯示屏成本迅速下降,小間距LED顯示屏在大屏顯示、商用市場出現了爆發式的增長,目前是LED的第二大細分應用領域,芯片需求自然水漲船高。

綜合來看,LED芯片下游應用不斷拓寬,使得相對應的LED芯片未來的需求量保持高速的增長。其中,企業目前居前四位的分別是三安光電(產能為280萬片/每月)、華燦光電(產能170萬片/每月)、澳洋順昌(產能100萬片/每月)和乾照光電(產能55萬片每月),占比分別為3256%、1977%、1163%和64%。總體來看,我國LED芯片行業集中度較高。結合目前我國主要LED芯片制造商的規劃目標,到2018年底,國內廠商規劃LED芯片產能進一步提高。三安光電2018年底將達到360萬片/每月,繼續占據國內LED芯片龍頭地位。

03

LED封裝紅海戰略亟待開啟

中國目前占全球LED封裝產量的70%,然而,中國有近2000LED封裝企業,產能非常分散,由木林森、國星光電、鴻利智匯、聯創光電、聚飛光電、長方集團、瑞豐光電7家營收15億以上的企業領銜。目前,LED封裝器件在通用照明領域的應用已經是一片紅海。在這種情況下,大家很難跟木林森這樣的“巨無霸”來競爭,所以就需要在細分領域進行創新。

目前國內的LED封裝業從技術、人才、裝備、研究領域等方面來看,單獨指標的最高水平對比國際最高水平并沒有多少根本性的差距,甚至整體的產值也不低,占到全球市場值的10%以上。這里面實際上根本的差距是在整體的整合太差,還沒有形成真正意義上的領軍企業和領軍企業群體,全國逾1000多家封裝企業都在較低的層次上各自為戰,各自的技術、人才、裝備優勢得不到互補也就得不到相互的促進。所以從現實角度綜合分析,封裝業在LED中有比較重要的地位,而且我們有相當多的潛在優勢,只要整合得力,這種優勢就可以轉化為競爭優勢。

目前全球LED封裝的前五大廠商為日亞、Cree,三星、LumiLEDs以及臺灣億光,其中臺灣億光專注于封裝,是SMDLED封裝行業的老大,是LG、夏普、三星等LED液晶電視廠商的主要供應商,其2010年的月產能就可以達到10億顆,年銷售額已經近3億美元。而臺灣第三大SMD封裝廠商東貝的產能在2010年也提升到了5億顆/月。由此看出中國LED封裝企業與海外企業的差距。

04

LED應用照明成最大增長點

LED下游應用,主要分為LED照明,led顯示屏以及LED背光應用等。LED應用是整個產業鏈中能夠帶來較高附加價值的重要一環。目前,LED下游應用中市場規模最大的是照明領域,其次是背光應用和顯示屏。

LED顯示屏應用規模仍維持一個相對穩定快速增長趨勢,尤其是隨著小間距LED顯示屏技術的成熟,LED顯示屏應用將逐漸從室外超大尺寸顯示應用走向室內,應用領域將會顯著拓寬,預計未來幾年將會保持非常高速的增長速度,從而使得led顯示屏在整個下游應用產業鏈中的占比逐漸提升。

從全球視角看,LED產業正處于穩健發展期。而全球LED市場保持快速增長的態勢的主要增長來源于室內通用照明、建筑照明、景觀照明、背光源和戶外led大屏幕幕等爆發式增長。在未來3-5年,隨著技術的成熟和成本的下降,LED在通用照明領域市場滲透率將進一步提高,并且汽車照明、小間距LED顯示屏等應用的繼續拓展有望迎來LED行業新一輪爆發。受益于LED燈的政策扶持和節能需求提升,LED對傳統燈源的替代效應有望持續釋放,LED滲透率仍將繼續提升,推動LED通用照明行業保持快速增長。

在中國,國家政策和節能需求正在不斷推動LED替換傳統照明。全球消耗電能中有19%都用在照明上,而目前僅在全球公共建筑中就有3/4的照明設備不具有節能性能,如果能將這些舊有照明設備全部換成節能照明設備,屆時可節省40%-70%的電力。中國政府對白熾燈的限制政策與對LED燈的扶持政策推動了LED市場的發展。

此外,根據國家《半導體照明產業“十三五”發展規劃》規劃要求,到2020年,半導體照明產業整體產值要達到10000億元,LED照明產品銷售額占整個照明電器行業銷售總額的比例要達到70%。據此假設2020年中國LED照明行業整體市場規模將達10000億元,LED照明行業滲透率達70%。同時基于LED通用照明占LED應用市場規模逐漸上升、LED應用占LED整體市場規模逐漸上升的事實,預計2020年中國LED通用照明市場規模將達到4452億元。

再者,LED燈具更換周期為五年左右,2018年為首個更新周期,預計未來照明燈具的更換需求釋放仍將帶來市場空間。另外,二手房再裝修也會為照明市場需求提供增量。一般認為,舊房十年左右會有一輪裝修需求,將十年的范圍前后擴大20%,2018年起或將迎來第一波重新裝修熱潮,為未來的LED照明的持續發展發展提供支撐。

總而言之,盡管面臨各種困擾,LED行業的總體趨勢依然將保持上升,未來室內通用照明、建筑照明、景觀照明、背光源和戶外LED大屏幕幕等或將爆發式增長。同時,隨著技術的成熟和成本的下降,LED在通用照明領域市場滲透率將進一步提高,并且汽車照明、小間距led顯示屏等應用的繼續拓展有望迎來LED行業新一輪爆發。

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