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2018年LED行業出現新格局—LED芯片市場規模以及行業的發展趨勢

2016年開始,LED行業就出在高速發展的階段,到2018年,又出現了新的格局。縱觀整個LED產業鏈,我們可以看到,LED芯片領域是LED產業鏈的高毛利環節。

國內主要LED芯片企業相繼擴產,國內LED芯片將會出現產能過剩的問題,芯片價格將會轉而下行,國外LED芯片大廠擴產趨于謹慎,供給增長有限,中國LED芯片廠澳洋順昌、華燦光電、三安光電等借助地方政府的支持政策,依靠資金、規模等方面的優勢積極擴產,全球LED芯片產能逐漸向中國大陸轉移。

2018LED芯片市場規模

2016年受LED芯片巨頭晶元光電關停25%藍光芯片產能,LED芯片供需關系發生變化,LED芯片行業在2016年下半年開始回暖,2017年隨著小間距LED市場的爆發以及LED芯片下游封裝行業的擴產,導致LED芯片供應仍有一定缺口,中國LED芯片企業的稼動率接近100%,中國LED芯片產值規模保持快速增長。

數據顯示,2017年中國LED芯片(不包括臺灣,下同)行業產值規模達到188億元,較2016年增長29.7%,占全球LED芯片產值比例達到40%;中國MOCVD保有量超過1600臺,全年凈增加246臺,LED芯片產能占全球的比例超過54%。

預計,2018年中國MOCVD機臺將繼續增加288臺,達到2200臺,隨著國內主要LED芯片企業相繼擴產,國內LED芯片將會出現產能過剩的問題,芯片價格將會轉而下行,國內LED芯片產值規模增速將有所放緩,預計2018年中國LED芯片產值將達225億元,同比增長19.7%,市場前三企業的產能占比將達47.8%。

中國在全球LED芯片市場中占比逐步提升

 

 

 

LED芯片價格逐漸降低

 

經過多年的發展,LED芯片的價格已通過光效的提升得以降低。芯片生產的成本主要有可變成本和固定成本兩部分,可變成本包括襯底、金屬有機反應源和氣體等約占65%,固定成本包括折舊及其它約占35%。 //www.led-100.com/news/2018/5/image/2018052158815513.jpg

 

廠商技術的提升帶來LED光效的提高,單位面積外延片上可切割的芯片數量增加,芯片成本下降,芯片價格亦逐年下降。

 

LED芯片行業格局變化

 

統計數據顯示,2016年中國LED芯片行業市場規模超過145億元人民幣,同比增長11.54%,2016年下半年開始至2017年價格止跌并穩健上漲。隨著中國大陸廠商產能的提升,以及技術上與臺灣的差距越來越小,價格、交期、市場反應迅速等優勢明顯,2008-2016LED芯片國產率從50%提升至80%,達到了106億元,進口則為33億元。由于大陸芯片廠商性價比優勢明顯,出口比率也有所提升,2015出口率為8.1%,2016年則提升至9.6%。

 

中國LED芯片行業產值情況(億元)

 

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全球前十大廠商市場份額從2010年的66.1%提升至了2017年的85.3%。大陸LED芯片產能向三安光電、華燦光電等龍頭集中,外資廠商中除了歐司朗仍然有擴產計劃,其他廠商均無大量擴產的計劃,中國本土芯片廠商多數已經無力擴產,逐漸退出產能競賽。兆馳雖然有新的LED芯片項目上馬,短期內對市場的影響還非常有限。

 

大陸芯片廠的產能集中度提升

 

//www.led-100.com/news/2018/5/image/2018052158749857.jpg預計2018年三安光電、華燦光電和澳洋順昌三家廠商將占據71%的大陸LED芯片產能。

 

LED芯片產業發展趨勢

 

近幾年,由于我國政府政策支持及企業研發資金密集投入,并伴隨大量我國臺灣地區和韓國LED產業技術專家和團隊加入本土企業,國內LED外延芯片企業的平均技術水平有了長足發展,已經達到國際先進水平。

 

降低外延、芯片成本對推廣LED應用至關重要。近年來,研究人員從新技術、新結構、新工藝著手,通過技術創新,不斷降低外延、芯片生產成本。白光LED封裝的成本將從2009年的25美元/klm降至2020年的0.7美元/klm,LED成本的終極目標為0.5美元/klm,平均每年的成本下降在30%以上。

 

除發光效率及單位成本外,在led顯示屏、背光源等應用領域,LED芯片的光衰、亮度、色度一致性以及抗靜電能力也是關系LED應用的關鍵技術指標。

 

盡管單獨看幾大廠商擴產幅度驚人,然而整體產能擴增的幅度相對有限(145%),再考慮到以Veeco的紅牛,中微的A7以及部分AxitronR6等大腔體新機臺成為主力機型后,K465i,CRUIS2及更早期的機型漸次退出市場,整體市場供給更為集中,產能增幅也比預期的要低。

 

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上地方政府的MOCVD設備補貼相對來說也更為集中。與早期的雨露均沾的模式不同,現在的地方政府更傾向于相機挑選補貼在市場經濟競爭中已經證明具有良好的運營與管理能力的公司。

 

補貼的力度也需要根據企業的實力和談判能力以一事一議的模式來確定,而具有優勢行業地位和良好納稅能力的公司在與地方政府的討價還價中處于更有利的地位。

 

從供給結構的角度看,因為三安20172018年的擴產進度與幅度僅僅略高于全行業的擴產速度,相比之下盡管擴產的絕對數量不小,但是相對華燦和澳洋,擴產動作顯得過于保守。

 

LED芯片行業的供給結構失去了轉化為類似半導體代工行業的結構的機會,可能會逐漸形成類似DRAM存儲器行業的三足鼎立格局。相比之下,假定CR3相等時,三足鼎立的結構缺乏穩定性,競爭強度高于一超多強,也高于雙寡頭結構。

 

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以占據全行業利潤接近75%的盈利能力,作為行業龍頭的三安有實力犧牲部分利潤操作產能威懾的策略,逼退潛在進入者(兆馳)和迫使競爭對手(華燦,澳洋順昌)更謹慎的擴張。

 

LED芯片行業幾大寡頭之間雖然不會明目張膽的以正式協議的方式共同定價分配產量,但是越來越高的行業集中度,加之LED芯片需求較大的需求價格彈性,也會迫使各企業之間也很容易達成默契,主動限產保價。

 

簡而言之,2018年的LED芯片市場,不會出現一家獨大的壟斷式定價,因此難以保持超高毛利的情形,但是也大概率不會再次像2015年一樣價格崩盤。三寡頭之間的默契和合作程度會成為決定2018LED芯片價格趨勢的關鍵因素。然而三寡頭結構又具有天然的不穩定性,新的博弈模式還在形成中。

 

 

 


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